很久以前，鸟类和走兽因为发生一点争执，就爆发了战争，并且，双方僵持，各不相让。
    有一次，双方交战，鸟类战胜了。蝙蝠突然出现在鸟类的堡垒上空。“各位，恭喜啊！能将那些粗暴的走兽打败，真是英雄啊！我有翅膀又能飞，所以是鸟的伙伴，请大家多多指教！”
    这时，鸟类非常需要新伙伴的加入，以增强实力，所以很欢迎蝙蝠的加入。
    可是蝙蝠是个胆小鬼，等到战争开始便躲在一旁观战。后来，当走兽战胜鸟类时，蝙蝠却又突然出现在走兽的营区。“恭喜各位！把鸟类打败实在太棒了！我是老鼠的同类，也是走兽，敬请大家多多指教！”
    走兽们也很乐意地将蝙蝠纳入自己的同伴群中。
    于是，每当走兽们胜利，蝙蝠就加入走兽；每当鸟类们打赢，它却又成为鸟类们的伙伴。
    最后战争结束了，走兽和鸟类言归于好，双方也都知道了蝙蝠的行为。当蝙蝠再度出现在鸟类的世界时，鸟类很不客气地对它说：“你不是鸟类！”蝙蝠只好来到走兽的世界，走兽们则说：“你不是走兽！”并赶走了蝙蝠。
    最后，蝙蝠只能在黑夜偷偷地孤独地飞着。